鳴人等人中於通過了「第二場考試」並且繼續參加「第三場考試」，但是沒想到「第三場考試」居然要進行預選！在預選開始之前，兜宣佈退出！在場的二十個精銳要開始展開一對一的個人戰鬥了！
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【第08集】
第064話 火影的傳令
第065話 拼死命地戰鬥！
第066話 小櫻的勸告
第067話 異端的能力！
第068話 宇智波的血統！
第069話 恐怖的來訪者！
第070話 死亡的是…？
第071話 太高的障礙…
第072話 對抗…
