隱瞞自己<狼人>身分而生活的凱歐提漸漸對瑪琳萌生情愫，卻意外得知他是與狼人敵對的黑手黨接班人。凱歐提認為自己遭到背叛，在絕望之下拒絕了瑪琳。然而瑪琳為了見凱歐提一面，不惜隻身直闖狼人聚居地。凱歐提的心，在相信瑪琳的渴望與種族安危的顧慮之間搖擺——
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